나뭇잎 마을의 닌자 나루토, 사쿠라와 록리는 스승 카카시를 따라 초승달 섬에 위치한 달의 나라의 미치루 왕자를 호위하게 된다. 부유한 미치루와 아들 히카루는 세계 방방곡곡을 제멋대로 여행하며 돈을 물 쓰듯이 써 댄다. 나루토 일행은 히카루의 비위를 맞추느라 고생이고, 미치루 왕자가 갑자기 서커스단을 사들이자 희귀 동물들까지 돌보게 된다. 겨우 초승달 섬으로 돌아온 나루토 일행은 미치루 왕자의 부재중에 반란이 일어났다는 사실을 알게 된다.