극심한 공격성, 극도의 허기, 체모 체계의 변질보름달이 뜰 때마다 이 괴물은 늑대 인간이 된다!마사지 시술소에서 일하는 고아 테디. 늘 문제아 취급을 받았지만 사실 테디는 삼촌을 의지하며 몸이 불편한 이모를 돌보는 착하고 성실한 청년이었다. 늑대인간에게 물리기 전까지는! 하지만 테디에게 들이닥친 가장 괴로운 변화는 식인 충동도 이성 상실도 아닌 예전 같지 않은 여자친구와의 관계이다. 여자친구가 자꾸 멀어져 갈수록, 테디 입가의 핏빛도 점점 진해지는데…