2년 전, 갑자기 떠나간 시즈루에게서 편지를 받은 마코토는 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 뉴욕에 도착한다. 하지만 만나게 된 것은 시즈루가 아니라 미유키이다. 마코토는 시즈루를 처음 만났던 6년 전 횡단보도 앞과 그녀를 마지막으로 보았던 첫 키스 날을 떠올린다. 왜 시즈루가 자신을 만나러 나오지 않았는지, 그 이야기가 서서히 밝혀진다.