화가 콜슨은 좀처럼 작품의 영감이 떠오르지 않아 고생한다. 그러다 우연히 프랜을 만나게 되고 그녀는 그의 뮤즈가 된다. 그녀로부터 얻은 영감으로 만든 작품에는 호평이 이어지고 두 사람의 관계는 더욱 발전한다. 그러나, 프랜의 후원자, 아르만드의 협박에 시달리던 프랜은 결국 그를 살해하고 만다. 콜슨은 그녀를 도와주다 말로 설명할 수 없는 감정을 느끼고 자신의 작품을 위해 위험한 행동을 저지르게 된다.