어느 마법 나라, 왕비를 먼저 떠나보내고 홀로 남은 왕은 왕비의 미모를 쏙 빼닮은 자신의 딸과 결혼하겠노라고 선언한다. 아버지와의 결혼에서 벗어나기 위해 공주는 요정의 도움을 받아 온갖 어려운 요구를 하고, 그래도 안 되자 마법의 당나귀 가죽을 뒤집어쓰고 성에서 도망친다.