1592년, 일본이 조선을 침략해오자 선조는 어린 광해에게 모든 것을 맡기고 의주로 피란한다. 졸지에 온 나라와 백성의 목숨을 떠안게 된 광해는 임금을 대신해 의병을 모아 전쟁에 맞서기로 한다. 궁을 떠나오는 길, 광해는 남의 군역을 대신해 먹고사는 사람들인 대립군 무리를 만나고, 그들의 수장 토우는 왕세자 일행을 도와 자신의 비루한 팔자를 고치려 한다.