1963년, 베이비라는 별명으로 불리는 프란시스는 여름을 맞아 온 가족과 함께 아버지의 친구가 운영하는 산장으로 여행을 떠난다. 보수적인 환경에서 자란 베이비는 우연히 숲 속을 걷던 중 다른 청년들의 육감적인 춤사위를 보게 된다. 베이비는 실수로 임신한 페니 대신 댄스 교사 자니의 파트너가 되어 춤을 배우게 되고, 자니와 정열적인 춤을 추며 사랑에 빠지게 된다.