젊은 화가 브린은 창작 활동에 더욱 몰두하기 위해 한적한 시골 마을을 찾아온다. 그곳에서 만난 유령 사내 키트는 브린을 유혹하기 시작하고, 그렇게 사람과 유령의 섹스로 가득 찬 격정적인 밤들이 이어진다.