마을의 통치권을 주장하는 투가르 볼크의 등장으로 투클리아 마을의 평화에 금이 가고 있는 한편, 이곳에 사는 막심와 아이반 형제는 마을의 평화를 지키고자 그와 의견을 나눈다. 이들이 좀처럼 서로 원하는 결과에 도달하지 못하고 있는 가운데, 무시무시한 몽골군의 진격으로 국면이 전환된다.