출판 일을 하는 영국인 발리는 러시아 여행 중 단테라는 러시아인을 만난다. 어느 날, 단테에게서 정체불명의 원고로 출판 의뢰를 받는데, 그 원고는 무기와 관련된 충격적인 내용이다.