여자가 되길 꿈꿔왔던 로렌스는 자신의 여자친구 프레드에게 솔직한 마음을 털어놓는다. 그의 고백에 다소 충격받았지만 프레드는 로렌스의 생각을 존중하기로 한다. 하지만 세상은 두 사람의 생각보다 넓지 않았고 현실적인 문제로 두 사람은 부딪히기 시작한다.