로스엔젤레스 한 마을에서 게이들을 대상으로 연쇄 살인 사건이 일어난다. 연쇄 살인범을 잡기 위해 단서를 쫓던 마크는 연쇄 살인범이 자신과 유년시절을 같이 보낸 입양 형제 마이클인 것을 알게 된다. 연쇄 살인범과의 관계 때문에 조사를 받게되는 마크, 그 과정에서 마크의 충격적인 과거가 밝혀진다.