운명적인 사랑을 기다리는 리자는 간호인으로 일하며 이미 사망한 일본 가수 토미를 유일한 벗으로 삼고 외롭게 살아간다. 그러나 리자의 상상 속 친구 토미는 사실 그녀를 사랑하는 여우요괴로, 그녀에게 호감을 보이는 남성들을 모두 살해하는 장본인이다. 계속되는 살인으로 리자를 의심한 경찰은 덜미를 잡기 위해 형사 졸탄을 그녀의 집에 잠입시킨다. 이에 토미는 그를 제거하고 리자와 영원히 함께할 계획을 세운다.