거대한 암흑가의 두 세력 담사와 양쌍의 패권 다툼이 한창인 상하이에 마영정이 형과 함께 상경한다. 산둥 지방에서 희망을 찾아 먼 길을 걸어온 그는 부둣가에서 담사와 우연히 무술 대결을 벌이고 그의 도움을 받아 세력을 넓혀가게 되고, 상하이의 밤세계에 매력을 느끼는 동시에 서서히 견제를 받아 오기 시작한다.