의문의 메시지를 받은 모리 코고로는 츠키카게 섬에 방문한 후에 메시지를 보낸 아소 케이지가 12년 전에 사망한 인물이라는 사실을 알게 되고, 섬에는 이상한 기운이 감돈다.