어릴 적에 부모를 여의고 동생 프랭크와 형 제리는 모텔 방에서 서로에게 의지하며 지낸다. 어느 날, 제리는 프랭크에게 자신이 한 소년을 차로 치어 죽였다는 사실을 고백한다. 프랭크는 형이 감옥에 가는 것을 막기 위해 그의 사고를 숨긴다. 그러나 경찰의 수사망은 점점 좁혀져 오고 형제를 의심한다. 프랭크는 불안해하는 형을 위해 이야기를 꾸며내고, 새로 머물 곳을 찾아 첫사랑 애니가 사는 도시로 떠난다.