갱단의 스파이로 일하게 된 경찰과 홍콩의 악명 높은 갱단에서 경찰로 잠복한 조직원이 서로의 정체를 모른 채 서로를 향한 추적을 시작한다. 운명이 바뀌어버린 두 남자는 서로의 정체를 모른 채 마주치며 비극적인 선택을 향해 간다.