진영인의 죽음 6개월 전, 중국 본토에 조직을 둔 심등과의 새로운 계약을 위해 한침은 진영인에게 일을 맡기고, 내부에 잠입한 경찰 스파이였던 그는 조직의 신뢰를 얻기 위해 고군분투한다. 한편 그의 죽음으로부터 10개월이 지난 시점, 관리과로 강등당한 유건명은 보안부 반장 양금영의 존재를 의심하는 한편, 오랜 스파이 생활로 한층 더 극심한 정체성의 혼란을 겪는다.