노련한 사기꾼 조 땡스는 혼혈인 빌, 순진한 루시와 한 팀을 이뤄 인디언을 증오하는 캐벗 소령에게서 30만 달러를 훔치려 한다. 이들의 계획에는 위장과 배신으로 가득하지만 조는 언제나 한 수 앞을 내다본다.