색슨족 침략으로 혼란한 6세기 영국, 소년 아더는 성검 엑스칼리버를 뽑고 새 왕이 되어 카멜롯을 세운다. 그의 이복남매 모르가나는 잃어버린 운명을 되찾기 위해 복수를 다짐한다.