소설가 윤희는 글쓰기 소재를 찾던 중, 베트남에 사는 옛 친구 서연으로부터 비밀스러운 초상화 므이의 기묘한 전설을 듣게 된다. 므이에 관한 흥미로운 전설에 마음을 사로잡힌 윤희는 오랫동안 연락이 끊겼던 서연을 만나러 베트남으로 향한다. 그러나 므이에 숨겨진 비밀을 파헤칠수록 드러나는 끔찍한 진실에 윤희는 충격에 휩싸이게 된다.