뛰어난 가창력의 소유자 한나는 가수를 꿈꾸지만, 고도비만이라는 이유로 유명 가수의 노래를 대신 불러주는 등 얼굴 없는 가수로 활동한다. 어느 날, 한나는 짝사랑하는 음반 프로듀서 상준의 생일파티에서 일어난 사건으로 인해 성형수술을 결심하고 미녀 제니로 변한다. 제니는 사라진 한나의 자리를 메꾸며 활동하고, 상준은 아름다운 제니에게 빠지면서도 어딘가 묘한 지점을 느낀다.