자양진은 부모를 잃었지만 탁일항의 눈빛에서 총명함을 보고 그의 제자로 받아들여 무술을 전수한다. 자신의 후계자로 엄청난 기대와 총애를 받으며 자라온 탁일항은 어느 날, 숲속에서 마주친 늑대를 피하던 중, 신비로운 분위기를 풍기는 소녀를 만난다. 그리고 그녀에게 묘한 감정을 품은 그는 위험으로부터 소녀를 지키기로 한다.