허선은 아내를 위해 악귀를 쫓아내는 술을 만든다. 하지만 아내는 그 술을 마시고, 악귀로 변해 버린다. 한편, 악귀를 봉인하는 임무를 수행 중이던 진산사의 대법사 법해는 마을에서 악귀의 존재를 느낀다.