신도문과 만마당의 싸움이 한창인 가운데, 신도문의 백천우는 함정에 빠져 사망하고 아들 부홍설이 복수를 노린다. 만마당 동료들의 도움을 받은 부홍설은 원수 곽위를 만난다.