구미호 부족의 여왕은 미모 때문에 원숭이 괴물 위안홍에게 당해 꼬리를 잃는다. 신 여와는 이를 불쌍히 여겨 여왕을 인간 달기의 몸속에 넣어주는데 달기가 은나라 주왕의 눈에 띈다.