부그, 엘리엇과 숲속 친구들이 신나는 새로운 모험으로 돌아왔다. 이번에는 서커스 모험이다! 부그의 친구들이 남자들만 참여하는 연례 행사에 참가할 수 없게 되자, 부그는 혼자 여정을 떠나기로 결심한다. 서커스단을 찾아간 부그는 자신을 닮은 서커스 곰과 자리를 바꿔, 서커스에 출연한다. 하지만 서커스단은 곧 러시아로 돌아가려 한다. 엘리엇, 맥스퀴지, 미스터 위니와 친구들은 너무 늦기 전에 부그를 구해야만 하는 상황에 직면한다.