외로운 사춘기 소녀 미아는 어느 날, 자신의 몸을 뒤덮어가는 충격적인 변화를 발견한다. 하루게 다르게 인어로 변해가는 몸, 미아는 이를 막기 위해 자신을 둘러싼 모든 것을 감당하려 한다.