전투 중 유비의 아내가 될 기란과 함께 조조의 인질이 된 관우는 용맹함과 기개를 갖춘 뛰어난 장수의 기질로 조조의 마음을 사로잡는다. 어느 날 유비가 살아있다는 소식을 접한 관우가 조조를 떠나려고 하자 관우를 잃고 싶지 않았던 그는 갖은 설득을 동원해보지만, 유비를 향한 충성을 꺾지 못하고 그를 보내준다. 그러나 기란과 함께 자유의 몸이 된 관우는 곧 조조의 강력한 장수들이 지키는 다섯 개의 관문을 통과해야만 한다는 것을 알게 된다.