중국 촉나라의 장수 조자룡은 낮은 신분에서 시작해 용맹함과 지혜로 공을 쌓아 오호장군에 임명되고, 삼국을 통일하려는 자신의 주군에게 충성을 맹세하며 마지막 전투에 나선다. 한편, 조조의 손녀인 조영은 과거 위나라가 조자룡에게 크게 당하는 모습을 기억하고 조자룡의 마지막 전쟁에서 그를 붙잡을 계책을 꾸미기 시작한다.