의리가 두터운 의형제인 왕진용과 장호삼은 동네 후배를 구하려다 살인을 저지르고 상해로 도망친다. 그곳에서 두 사람은 싸움 실력으로 기반을 닦지만, 견해 차이로 갈등을 빚게 된다.