상해의 3대형으로 불리는 상해의 조직 보스 육월생, 퇴직한 형사반장 황전영, 군 출신의 원소군. 어느 날 일본군이 상해에 쳐들어오고 국민당은 세 사람에게 항일전쟁을 준비하기 위한 도움을 요청한다.