수지는 뛰어난 무용 실력과 함께 마침 무단이탈한 무용수의 부재로 마담 블랑 아카데미에 들어가게 된다. 수지의 재능을 알아본 마담 블랑은 수지를 새 작품의 주인공으로 발탁하는데, 수지는 그 후로 알 수 없는 악몽에 시달린다. 게다가 아카데미 사람들한테 어딘가 꺼림칙한 느낌이 들어 수지는 친구 사라와 함께 몰래 사무실을 뒤져보는데, 어디선가 이상한 소리가 들려 그곳을 따라가고, 그곳에서 상상치 못한 모습을 목격하게 된다.