영화 · 로맨스 · 드라마 사쿠타로와 약혼한 리츠코는 결혼 준비를 하면서 오래된 카세트테이프를 발견한 후 쪽지만 남긴 채 사라진다. 혼란스러운 마음을 안고 찾은 바에서 사쿠타로는 그녀가 자신의 고향인 시코쿠에 있다는 것을 우연히 알게 된다. 그녀를 따라 고향에 방문한 사쿠타로는 마음을 다해 사랑했지만, 병환으로 인해 이별해야 했던 학창 시절의 연인 아키와의 추억을 떠올린다. 기억의 저편에 남은 첫사랑의 자취를 따라가던 그는 리츠코와 재회하고, 뜻밖의 사실을 알게 된다. 2004년 · 2h 18m