무림 최강 소림, 나찰을 물리쳐라! `나찰`은 강림을 노리고 국사승려를 꾀어 세상에 악의 씨앗을 심는다. 소림사 승려 `혜해`는 나찰의 부활을 막을 항룡나한을 찾으러 떠나고 우여곡절을 겪으며 결국 남무사에 도착해 나찰과의 결전을 준비한다.