수의학과 학생들은 반달곰을 추적하기 위해 강원도 산골로 들어가게 되고 도착한 산골 깊은 곳에는 반달곰의 추적기 행적만 보인다. 학생들은 추적기를 따라가지만 음산한 기운만 짚어지고 정체 모를 그림자가 그들과 가까워지기 시작한다.