청년 경찰 재혁은 어느 여성의 정보 덕분에 위기에서 벗어나지만, 점차 연쇄살인사건의 중심에 가까워진다. 북한의 한 의사는 기현상을 목격하고 쫓겨나서 남한으로 오게 된다.