영화감독의 꿈을 꾸는 연주는 10년째 조감독 일만 맡는 현실에 좌절한다. 그녀는 열심히 준비한 시나리오도 인정받지 못한 채 원하지 않는 작업을 하기 위해 고향을 방문한다. 주변의 기대와 무시를 견딜 수 없었던 그녀는 영화감독에 대한 꿈을 포기하기로 마음먹는다. 그러나 우연히 기생이자 화가인 허산옥을 만난 후 연주의 열정은 다시 살아나고, 그녀를 중심으로 한 새로운 시나리오 집필에 돌입한다.