암흑가에서 스트립바를 경영하는 프랭크 가블린(Frank Gavilan/Frank Cassady: 죠 만테냐 분)에게 조니 크라운(Johnny Crown/Johnny Alt: 데니스 레비 분)이라는 자가 나타난다. 조니와 프랭크는 어린 시절부터 친구 사이다. 그러나 조니는 프랭크가 리처드 에섹스(Richard Essex)라는 이름으로 자신의 아버지 구역을 차지하기 위해 아버지를 식물인간으로 만든 범인이 아닐까 하는 의심을 하고, 자신의 존재를 숨기고 나타난 것. 프랭크와 함께 리처드 에섹스의 족적을 찾아 나서는 조니는 프랭크의 전처인 리아(Dr. Leah: 아나벨라 시오라 분)와 재회하게 해주고, 그의 아버지 윌 가블린을 만나게 해준다. 조니는 리처드 에섹스의 행방을 추적하면서 아버지를 제거하는데 가담했던 사람들을 모두 살해한다. 그러나 프랭크의 짓이라고 의심한 사건의 전말은 드러나지 않고. 마침내, 추적의 종반, 프랭크와 조니, 리치드 에섹스의 심복으로 알려진 토드 스트립(Smilin' Phil Fox/Todd Streeb: 지미 F. 스카그스 분), 그리고 네드 린치(Ned Lynch: 래리 비솝 분) 네 사람이 언더월드에서 만난다. 그곳에서 조니는 프랭크가 리처드 에섹스인 것은 맞지만 모든 사건은 네드 린치의 짓임을 밝혀낸다.