외과의사 제네시에는 사고로 딸 크리스티안의 아름다운 얼굴을 망가뜨린 이후 죄책감에 시달린다. 그는 딸의 얼굴을 되돌리기 위해 아름답고 젊은 여성들을 납치하여 이들의 얼굴을 딸에게 이식하려고 한다. 그러나 제네시에의 첫번째 시도는 실패로 돌아가고, 그는 납치당한 희생자를 살해한다. 한편, 패럿 경위는 최근 발생한 미스터리하고 잔인한 살인 사건을 조사한다.