다 잊은 줄 알았던 첫사랑에게 편지 한 통을 받게 된 사진작가 마고토는 옛날 그 추억들이 다시 떠오르기 시작한다. 고통스러워하던 그도 잠시 첫사랑은 이미 세상에 없다는 소식을 들은 마고토는 비밀을 밝혀내기 위해 첫사랑이 머물던 도시로 향한다.