어느 날 갑자기 마법에 의해 얼룩소로 변해버린 경천은 마법에 걸린 사람들을 태워버리는 소각자에게 쫓기는 신세가 된다. 지구로 추락하던 인공위성 일호 역시 휴지마법사 멀린의 마법 때문에 소녀로 변신하는데, 동물들을 팔아넘기려는 사냥꾼 오사장과 소각자 등 검은 괴물들이 점점 위협적으로 다가온다.