갱단의 보복을 피해 도망치던 네이트는 서커스의 릴리와 운명적으로 만난다. 목숨을 위해 릴리를 배신하려던 네이트는 그녀의 숨겨진 비밀로 인해 예상치 못한 상황에 빠진다.