경찰 펭은 삼합회에 오랜 시간 잠입하여 결국 두목인 와잉을 체포하는 큰 공을 세우지만 경찰로 복귀한 후에도 삼합회에서의 폭력과 환락에서 벗어나지 못하고 점점 일상생활이 망가져 가는 걸 느낀다. 그러다 삼합회 시절의 친구 파이와 만나 마약을 하며 어울리던 중 파이가 뜻하지 않게 경찰을 죽이게 되고 파이는 경찰에 수배되는 신세가 되자 형제나 다름없었던 둘의 사이도 서서히 금이 가기 시작하는데...
여문락
이찬삼
Monie Tung
탕진업
오토 웡
Billy Chung
Steve Askew
Peter Poon
Andy Lo