해군 대포를 맞아 섬 거꾸로 박힌 밀짚모자 일당은 장인의 섬 핸드 아일랜드에 도착한다. 그 섬에 밀랍장인 디에고를 만나 그의 작품 중 샹크스와 에이스를 보아 추억여행을 하게 된다. 추억을 기억할 수 있는 보답으로 해군에 있는 디에고 아들에게 인형을 가져다주기로 하는데, 해군 기지에 책임자 및 루피 일행에게 대포를 쏜 자 비릿치 준장이 기다린다.