루피가 제일 소중히 여기던 밀짚모자가 사라져버리고 그 모자를 문 독수리를 발견한다. 독수리를 쫓아 해군을 넘어 그랜드 라인의 위험 지대에 도착하게 되는데 목적지에 해군기지가 있어 루피와 일행은 더 큰 난관을 마주한다.