루피 일행은 칠성검이 숨겨진 아스카 섬에 도착하지만 조로가 사라진 사실을 알게 되어 그를 찾으러 나간다. 이들은 칠성검을 지키는 마을을 찾고, 그곳에서 해군의 공격을 막으며 사라진 조로를 해군에게서 발견한다. 곧 루피 일행은 해군의 습격, 칠성검의 비밀과 보름달의 연결성에 관해 알게 된다..