형사 펭은 오랜 시간 동안 노력을 쏟아부은 후, 마침내 삼합회의 두목인 와잉을 체포하는 데 성공한다. 그러나, 잠입 수사가 끝나고 일상으로 돌아온 펭은 예전과 같은 삶을 이어가지 못한다. 그러던 어느 날, 그는 삼합회에 있던 시절의 동료인 파이와 만나 어울리게 된다.