홍콩의 범죄 조직을 모두 제거하라는 특명을 받고 홍콩에 잠입한 경찰 공위는 조직의 우두머리인 보광의 눈에 들기 위해 무기 밀매업자로 일한다. 인질로 잡아들인 여자 경찰 방일화와 운명적 이끌림을 느낀 공위는 서로에게 의지하며 범죄자 공위를 뒤쫓기 시작한다.