밥 마주르는 은퇴를 얼마 남겨두지 않은 시점에서 거대한 마약 범죄 조직의 사건을 맡게 된다. 그는 조직의 핵심 인물을 검거하기 위해 사업가 로버트 무셀라로 위장하여 그들에게 접근한다. 순조롭게 진행되는 듯했던 무셀라의 잠입수사에 예상치 못한 위기가 닥쳐온다.